مفهوم خرید پله ای سهام در بورس

خرید پله ای چیست؟

خرید پله ای یکی از روشهایی است که در آن ما می توانیم سهام را در بازار خریداری کنیم. خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد.

گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله مفهوم خرید پله ای سهام در بورس دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله‌ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

خرید پله ای سهام به معنی خرید مرحله ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است:

1. فرض غالب این است که در بازار سهام به رشد است.
2. بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد.
3. حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد.
4. قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد.

در این صورت ما به سه روش ذیل می توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم:

1. افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور: سهمی که قبلا خریداری کرده ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می شودکه علاوه بر تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم.
2. افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام: هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت.
3. افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم

استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد:

۱-هزینه معاملاتی

اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند.

۲-نوسانات قیمت سهام

مشکل ترین مرحله در خرید پله ای سهام پیش بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود ناشی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.پس برای خرید مرحله ای سهام باید پیش بینی افق میان مدت بازار مثبت باشد.

با فرض این که میان مدت بازار مثبت است به سه روش زیر می توان اقدام به خرید مرحله ای سهام کرد :

روش اول

خرید بخش بیشتری از سهام مورد نظر در اولین خرید و کاهش خرید های بعدی به صورت پله ای.

مثلا در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می کنیم . در مرحله بعد اقدام به خرید ۵۰۰ سهم از سهام مذکور می کنیم. در مرحله سوم ۲۵۰ سهم، در مرحله چهارم سهم و در مرحله پنجم ۶۲ سهم خریداری می کنیم.

1. حسن این روش این است که اولا بیشترین سود را از خرید اولیه سهام می بریم و با خرید خود را حمایت می کنیم .
2. قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می یابد چرا که هر چه قیمت ها افزایش می یابد، حجم خرید ما کاهش می یابد .
3. حجم سرمایه گذاری ما درسهام مذکور به مرور افزایش می یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می شود.

استفاده از این روش یک ریسک اساسی دارد و آن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش بینی ما غلط از آب در آیدو بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مراحله اول انجام داده ایم.

روش دوم

تقسیم خرید به بخش های مساوی در مرحله از خرید پله ای.

برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در روز اول ۴۰۰ سهم ، در روز سوم ۴۰۰ سهم، در روز چهارم۴۰۰ سهم و در روز آخر نیز ۴۰۰ سهم خریداری می کنیم .

حسن این روش این است که اگر پیش بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند .

ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت های بالاتری خریداری کنیم. لذا خرید های آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه مفهوم خرید پله ای سهام در بورس و کاهش سود ما نیز خواهد شد.

روش سوم

روشی اقتضایی است در این روش با تجزیه وتحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مرحله ای سهام به یکی از دو روش بالا می کنیم.

مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای

اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتوانید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید.

البته تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخوردار است . در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراه است که حتما باید مد نظر قرار بگیرد.

معایب خرید پله ای

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند.

البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود. از طرف دیگر کم کردن میانگین خرید باعث برهم خوردن تعادل پرتفو سرمایه گذاران می شود.

فروش پله ای در بورس چگونه است؟

سرمایه گذار با توجه به برنامه ریزی که انجام داده و تارگت قیمتی که مشخص کرده، در محدوه های قیمتی مورد نظر که معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبک کردن سهم و اصطلاحا فروش پله ای میکند تا بخشی از سود رو سیو کند و در ادامه با توجه به روند حرکتی قیمت سهم تصمیم به نگهداری یا فروش سهام باقی مانده میگیرد.

دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای

بازار همیشه بر یک روال نمی ماند و نباید انتظار بازار همیشه مثبت را داشته باشید و بالاخره بعد هر صعودی نزولی وجود دارد و بعد هر نزولی هم صعودی است .این گونه نیست که سهام همیشه بالا بروند و هیچ وقت منفی نشوند و یا همیشه پایین بیایند و هیچ وقت مثبت نشوند .

مهم این است که استراتژی معاملاتی داشته باشید که متناسب با ریسک پذیریتان ، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام میدهید ضررهایتان را به حداقل رسانده و سود خوبی نیز کسب کنید .

اینکه در کف های قیمتی سهام را بخرید و در نزدیکی های سقف آنها را بفروشید مطلب کاملا درستی است که بارها آن را شنیده ایم. مهم تشخیص مناسب کف ها و سقف های قیمتی سهام است ، تا ضررهایتان را کاهش و سودهایتان را افزایش دهید .

بهترین روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای

بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای برای هر فردی متفاوت است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد مفهوم خرید پله ای سهام در بورس جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد.

به صورت عمومی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر کنیم.

در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد .

استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم؟

در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفتد که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم دارد ( بنیادی یا تکنیکال) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو ندارد پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکند.

در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنید که دیدگاهتان به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشد و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود ندارد (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشد) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو دارید شرایط مناسبی داشته باشد.

میانگین کم کردن و فروش پله ای در بورس

برخی اصطلاحات بورسی که در بین معامله گران رواج دارد و از آنها استفاده میکنند ،برای برخی ناشناخته است ودر این نوشتار برآنیم که با دو مفهوم میانگین کم کردن و خرید پله ای در بورس آشنا شویم . میانگین کم کردن و خرید پله ای از اقدامات معامله گران برای کم کردن ضرر و یا مفهوم خرید پله ای سهام در بورس جلوگیری از ضرر احتمالی است .

میانگین کم کردن

وقتی پیش بینی معامله گران از آینده سهم درست از آب در نیاید و بر خلاف پیش بینی هایی که صورت گرفته بوده است ،سهم دچار نزول شود و معامله گران را با ضرر مواجه کند. بهترین کار برای یک معامله گر این است که از زیان بیشترجلوگیری کند ویا زودتر زیان خود را جبران کند. میانگین کم کردن در هر سهمی قابل قبول نیست . بلکه باید در سهمی اقدام به این کار کرد که از صعودی بودن قریب الوقوع آن مطمئن باشیم و این نزول غیر مترقبه را زود گذر بدانیم. در این مواقع است که با خرید کردن در قیمت های پایین تر و بالابردن حجم خود در یک سهم با قیمت کمتر، در مواقع برگشت وصعودی بودن بازار ،زیان خود را زودتر جبران خواهیم کرد. مثلا اگر سهمی را با قیمت 1000تومان به تعداد 1000 عدد خریداری کنیم و سهم دچار نزول شود، و پس از رسیدن قیمت به 700 تومان دوباره اقدام به خرید کنیم آن هم به اندازه 1000 برگه سهم ، یعنی در واقع ما 2000 مفهوم خرید پله ای سهام در بورس برگه سهم داریم و به میزان 1700000تومان هزینه کرده ایم . حال اگر بخواهیم این هزینه به ما بازگردد باید قیمت سهم به 850 تومان برسد که وقتی در 2000برگه سهم ضرب کنیم ،عدد 1700000تومان بدست خواهد آمد . در حالی که اگر همان 1000 سهم ابتدایی را داشتیم ،بدون اینکه در قیمت های پایین به همان اندازه خرید کنیم ، باید وقتی قیمت دوباره به 1000 تومان رسید به اصل پول خود دست پیدا میکردیم در حالی که پس از میانگین کم کردن ، با رسیدن قیمت سهم پایه به 850 تومن اصل پول زنده شده است .

مضرات میانگین کم کردن

یکی از مهم ترین مضرات میانگین کم کردن این است که باعث شود معامله گر با سهم ازدواج کند و به قدری دائم درحال میانگین کم کردن باشد که دچار زیان های سنگین شود در حالی که گمان میکند در حال میانگین کم کردن است یعنی سهم دائم در حال نزول وریزش است و معامله گر نیز با توهم اینکه درحال میانگین کم کردن است دائم در قیمت های پایین تر خرید انجام میدهد و گویی خود را در باتلاق این سهم بیشتر فرو میبرد برای اینکه بیشتر با این نکته آشنا شوید پیشنهاد میکنیم حتما این پست آموزشی در اینستا را مشاهده کنید .

فروش پله ای در بورس

این روش برای معامله گرانی است که محتاط و محاسبه گر هستند و در یک نظم معاملاتی اقدام به خرید و فروش میکنند. یعنی وقتی معامله گر پس مفهوم خرید پله ای سهام در بورس از خرید سهم و تحلیل به صعودی بودن سهم اهدافی را برای آِینده سهم معرفی کرد. پس از رسیدن سهم به آن اهداف اقدام به کم کردن حجم خود در سهم میکند و در واقع به مقداری فروش دست خواهد زد . مثلا اگر سهم را در 200تومان خریداری کرده باشد و طبق تحلیل های خود مقاومت روبه روی سهم را در قیمت 500 تومان پیش بینی کند، پس از رسیدن سهم به مقاومت شروع به فروختن مقداری از سهم خود میکند تا اگر سهم نزولی شد کمی سیو سود کرده باشد و نیز اگر سهم مقاومت را شکست و دوباره به صعود خود ادامه داد از سودهای بیشتر بی نصیب نماند. این روش بخلاف میانگین کم کردن برای کسانی است که تحلیلهای خود نسبت به صعودی یا نزولی بودن سهم را درست پیش بینی کرده اند ولی برای احتیاط اقدام به معامله میکنند تا دچار از دست رفتن سود نشوند .

خرید و فروش پله ای در بورس

به طور کلی اگر یک معامله گر اقدام به خرید پله ای در سهم میکند . میتواند نشانگر کم کردن میانگین باشد و یا اینکه از آینده صعودی سهم خیالش راحت شده و در حال افزایش حجم خود در سهم است. یعنی زمانی که سهم بتواند قله و مقاومت پیش روی خود را بشکند و از آن عبور کند معمولا معامله گران شروع به خرید پله ای میکنند تا از ادامه روند صعودی سهم سود ببرند و نیز در صورتی که پیش بینی آنها راجع به آِینده سهم اشتباه باشد در قیمت های پایین تر شروع به خرید میکنند و میانگین زیان خود را کم میکنند و رسیدن به سود و اصل پول خود را راحت تر میکنند .

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید اگر فرض کنیم که در کف حمایتی سهم وارد شده ایم و تا قله اول همراه سهم بوده ایم وسود خوبی کسب کرده ایم ، باید در پله اول مقداری از سهم را بفروشیم که اگر سهم برگشت ، حداقل سیو سود کرده باشیم. حال اگر در ادامه سهم توانست مقاومت را بشکند و پس از لمس دوباره مقاومت شروع به رشد کند، در پله دوم دوباره وارد سهم میشویم و از سود دوباره سهم استفاده میکنیم . پس خرید و فروش پله ای به این معنی است که با احتیاط و عاقلانه سیو سود کنیم و در مواقع ضروری بتوانیم سود های بیشتری را کسب کنیم .

سیو سود در بورس به چه معناست؟

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر مفهوم خرید پله ای سهام در بورس موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

• توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
• فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

• سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
• هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
• سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
• اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
• وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
• در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
• برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
• وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
• حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در مفهوم خرید پله ای سهام در بورس یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا مفهوم خرید پله ای سهام در بورس چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و مفهوم خرید پله ای سهام در بورس خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.

مفهوم خرید پله ای سهام در بورس

خرید پله ای یا چند مرحله ای چیست؟

در خرید پله ای هر کس با شیوه خود عمل می کند.

در اینجا به بررسی چند خرید پله ای با درصد های مختلف بررسی شده تا به نتیجه کلی برسیم.

فرض میکنیم قیمت سهمی 1000 ريال میباشد و این سهم هر روز منفی 4 می خورد.

مسلما اگر شما در روز اول این سهم رو خرید کرده باشید و سهم در روز چهارم در روند صعودی قرار بگیرد شما باید 14 درصد سود کنید که ضرر های شما جبران بشه . و در اینجا شما 12 درصد از بازار جا مانده اید!! ( صرف نظر از هزینه کارگزاری)

⚠️و اینکه آیا سهم کشش بیشتر از 12 درصد را دارد؟؟

⚠️اصلا چه کسی حد ضرر 12درصد را برای خود قرار می دهد.

و خیلی اگر آیا های دیگر که چشم پوشی میکنم.

🖋خب نکته اصلی اینجا. .

اگر کسی در این 12 درصد افت و نزول سهم خرید های متوالی .. یا پی در پی داشته باشد موفق است.

شاید در ذهن خواننده این سوال پیش بیاید که چرا ما سهم رو در قیمت 1000 خریدیم؟

یک دفعه می گذاشتیم در همون قیمت 884 خرید می کردیم. در اینجا باید بگویم که بورس غیر قابل پیش بینیست. مثلا فرض رو بر این بگذاریم که این سهم حمایت خود را از دست داده و به یک حمایت خیلی محکم رسیده.

و ما نمی خواهیم با ضرر از سهم خارج شویم .. ! (مفهوم خرید پله ای سهام در بورس و در اون نقطه خرید مجدد کنیم.. چون هر لحظه ممکنه سهم برگردد)

از بحث اصلی دور نشویم . حالا در اینجا با خرید پله ای شروع میکنیم.

حالا در اینجا خرید پله ای با درصد های متفاوت را به شما نشان میدهیم.

در اینجا شما صد هزار تومان پله اول را خرید میکنید.

و در روز های آتی هم صد هزار تومان.

که در نهایت 400 هزار تومان در چهار روز خرید کرده اید 👇

میانگین خرید: 939.6

قیمت سر به سر: 953.6

👀مشاهده میکنید که 8% افزایش میتوانید سود کنید.(در اصل بالاتر از 953.6 وارد سود می شوید)

در این قسمت از روش دیگری استفاده می کنیم. میخواهیم پله ها را دو برابر بزنیم تا ببینیم چه تاثیری بر میانگین قیمت دارد.

میانگین خرید: 910.4

قیمت سر به سر: 924

👀در این روش که پله ها دو برابر زده شد نسبت به پله های یکسان خیلی بهتر بود. میانگین قیمت خرید پایین تر آمد و در صورت برگشت سهم هم خیلی زودتر به سود می رسیم. در واقع شما اینجا بالای 924 به سود خواهید رسید.

✌️یادتان باشد اگر همیشه نقد باشید و بخواهید با یک سهم بمانید و شما بتوانید در بهترین محدوده ها #خرید_پله _ای انجام دهید در بازار صعودی به ضرر نخواهید رسید.

👈در روش بعدی این بار سه برابر مرحله قبل خرید میکنیم.

میانگین خرید : 900

قیمت سر به سر: 913.6

👌💎لازم به ذکر است این روش همیشه جوابگو نیست و در بازار ریزشی و یا اصلاحی به ضررهای سنگین منتج میشود .

توجه : این مطلب فقط جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هرگونه خرید و فروش با معامله گر میباشد.

تعداد بازديد : 144 ا تاریخ: چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت: 19:33 ا نویسنده: Admin ا نظرات(0) ا
برچسب ها : استراتژی,خرید پله ای,بورس,سهام,استراتژی معاملاتی,آموزش بورس,

مفهوم خرید پله ای سهام در بورس

خرید پله ای چیست؟

شاید قبلاً اصطلاح خرید پله ای را در میان معامله گران بورس شنیده‌ باشید. در این مقاله می خواهیم به توضیح این مفهوم پرداخته و از زوایای مختلف به بررسی آن می پردازیم.

خرید پله‌ای به معنی خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی مشخص یا در قیمت‌های متفاوت با توجه به شرایط بازار می باشد.برخی معامله گران زمانی که دیدگاه صعودی نسبت به آینده یک سهم داشته باشند، اما وضعیت فعلی بازار روند مشخصی نداشته باشد، در این وضعیت طبق یک استراتژی مشخص، بودجه خود را برای انجام این معامله به چند بخش تقسیم کرده و در مقاطع گوناگون خرید می کنند تا از این راه بتوانند ریسک کمتری تقبل کنند.

با این روش چون تمام سرمایه درگیر معامله نشده است، در هر جای کار که فرد احساس خطر کند می تواند با پذیرش زیان روی بخشی از سرمایه، از بازار خارج شود.بنابراین خرید پله ای را می توان یک روش معاملاتی محافظه کارانه برای افراد ریسک گریز دانست.خرید پله ای هم مانند سایر استراتژی ها نیازمند انجام صحیح و داشتن رویکرد منطقی است، زیرا در غیر این صورت می تواند منجر به افزایش ضرر و زیان شود.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

میانگین کم کردن به چه معنی است؟

میانگین کم کردن عموماً در شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت کرده و طبعاً معامله گر تمایل دارد با خرید در قیمت پایین‌تر، ضمن سهام داری میانگین نقطه ورود خود را کاهش داده و از این طریق علاوه بر کاهش ریسک، برای خروج از سهم نیز مشکلات کمتری در پیش داشته باشد.نکته قابل تامل این است که برای استفاده از روش خرید پله ای باید از قبل سهم به یکی از روش های مرسوم تحلیلی بررسی شده باشد،

در واقع خرید پله ای ضامن سودآوری قطعی نیست و فقط یک روش ورود به موقعیت معاملاتی محسوب می شود.در مورد این روش مخالفان و موافقان زیادی وجود دارند.موافقان معتقدند با خرید پله ای بخاطر کاهش میانگین ورود، ریسک کاهش یافته و به راحتی می توان در نوسانات قیمت از سهم زیانده خارج شد.از نظر مخالفان، این روش باعث نابودی سرمایه معامله گران خواهد شد.

زیرا در مقاطع مختلف با کاهش قیمت سهم معامله گر ضرر را نپذیرفته و از معامله خارج نمی شود.بر اساس واقعیات موجود این روش برای سرمایه گذاران بلند مدتی یا کسانی نسبت یه ارزش ذاتی سهم کاملا اشراف دارند، مناسب تر است. در واقع طرفداران این روش هنگامی که وارد یک موقعیت معاملاتی می شوند، کاهش قیمت ها را به عنوان فرصتی مغتنم برای ورود به معامله ای می دانند که دراز مدت و چه بسا در میان مدت هم سودآور است.

استفاده از روش خرید پله ای توسط معامله گران کوتاه مدتی، به ندرت مشاهده می شود. زیرا هر پله سقوط در یک سهم ممکن است موجب فعال شدن حد زیان اینگونه سرمایه گذاران شود و در نتیجه فرصت و تمایلی برای خرید مجدد ندارند زیرا سرمایه خود را در معرض خطر می بینند.سرمایه گذاران کوتاه مدتی عموما از ابزارهای نموداری و تکنیکالی چون اندیکاتور ها، اسیلاتورها و… استفاده می نمایند.

مزایای اصلی خرید پله ای:

اصلی‌ترین مزیت خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با کاهش میانگین خرید در صورتی که به هر دلیلی تغییری در دیدگاهش نسبت به سهم به وجود بیاید،در نوسانات مثبت قیمت می تواند در نقطه سر به سر یا نهایتا با زیان کمتر نسبت به کل سرمایه، از معامله خارج شود.این در حالی است که اگر موجودی اولیه را در همان پله اول هزینه میکرد، روال خروج اینگونه به نظر مفهوم خرید پله ای سهام در بورس می رسید.

معایب خرید پله ای:

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند.البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.از طرف دیگر کم کردن میانگین خرید باعث برهم خوردن تعادل پرتفو سرمایه گذاران می شود.

سهم بانک صادرات را با شرایط فرضی زیر در نظر بگیرید.

حالت اول: شخص «الف» با 10 میلیون تومان از سرمایه اش می خواهد، سهام بانک صادرات را خریداری نمایید.این شخص در قیمت 100 تومان وارد معامله می شود و مالک 100.000 سهم از این نماد بورسی می شود.سهم افت کرده و تا قیمت 80 تومان می رسد.بازار پس از مدتی رشد کرده و با رسیدن به 90 تومان شخص از معامله خارج می شود.با انجام محاسباتی ساده متوجه می شویم که این شخص از این معامله 10 % زیان متحمل شده است.شخص در این معامله از روش معمول خرید سهام در بازار استفاده نموده است.

حالت دوم: شخص «ب» با همین مقدار سرمایه به عنوان پله اول و در قیمت 100 تومان با 5 میلیون تومان از سرمایه اش وارد بازار شده و مالک 50.000 سهم می شود و پس از افت قیمت نیز با توجه به تحلیل های انجام شده در راستای ارزندگی سهم دوباره با سرمایه باقی مانده در قیمت 80 تومان به عنوان پله دوم مالکیت 62.500 سهم دیگر را نیز بدست می آورد.در مجموع با توجه به معاملات انجام شده میانگین خرید این شخص بر اساس قیمت، 90 تومان می باشد.حال اگر شخص دوم نیز در قیمت 90 تومان، مشابه فرد اول از معامله خارج شود.علیرغم اینکه میانگین قیمتی با نقطه خروج برابر است، اما بدلیل خرید حجم بالاتر در قیمت های پایین تر، علاوه بر جبران ضرر ناشی از افت قیمت ها مقداری سود نیز کسب نموده است و در مجموع اصل سرمایه به 10.125.000 تومان می رسد.با توجه به توضیحات ذکر شده، ورود به این معامله با استفاده از روش خرید پله ای بوده است.

بیشتر بخوانید : استراتژی معاملاتی

در انتهای مطالب برخی نکات را به منظور افزایش بازدهی این استراتژی بیان کرده ایم:

1) اگر در پرتفوی سرمایه گذاری خود چندین سهام دارید، از خرید پله ای فقط و فقط برای سهام بنیادی قوی استفاده نمایید زیرا هر سهمی قابلیت سرمایه گذاری بلند مدت و چند مرحله ای را ندارد.

2) به منظور ورود به یک سهم در چندین سطح قیمتی باید از قبل سهم را بصورت دقیق از لحاظ تکنیکالی تحلیل نموده باشید، زیرا اولا باید دلایل کاهش قیمت احتمالی را بدانید و اینکه باید برای ورود در بهترین و کم ریسک ترین نقطه ممکن اقدام نمایید.

3) به عنوان نکته نهایی، استراتژی خرید پله ای برای خرید سهام ارزشمند بازار در زمانی است که ترس و وحشت بر بازار حاکم شده و می دانیم در حال خرید یک سهم ارزشمند با بهترین قیمت ممکن هستیم.