سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟

سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟ مقایسه بیت کوین با بورس

این روزها بازار ارز دیجیتال در کنار بورس به یکی از بسترهای سرمایه گذاری تبدیل شده است. بسیاری از خود می‌پرسند که بورس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟ پاسخ به این پرسش مسلماً چندان ساده هم نیست. هر یک از این دو بازار مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارند که بسیاری را به سمت خود می‌کشانند. در این مقاله از صرافی آنلاین رمزینکس قصد داریم تا به بررسی و مقایسه سرمایه گذاری در بورس و ارز دیجیتال بپردازیم.

بورس در مقابل ارز دیجیتال و بیت کوین

پیشرفت‌های مداوم فناوری در دهه گذشته باعث شده نسل جوان کارهای مختلف از امور روزمره گرفته تا کارهای پیچیده را به شیوه‌ای کاملاً مؤثرتر انجام دهند. این پیشرفت‌ها همچنین باعث افزایش تحمل و پذیرش آن‌ها در مورد امتحان کردن موارد «پر ریسک» یا جدید مانند سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را افزایش داده است.

وقتی بلاکچین یک دهه پیش ظاهر شد و اولین رمزارز متولد شد، شک و تردید زیادی در مورد آن وجود داشت شد. ارزهای جدیدی ظهور کردند و حتی برخی از آن‌ها سقوط کردند (و دوباره زنده شدند)، اما به نظر می‌رسد این آلت‌کوین‌ها آمده‌اند که بمانند.

مردم به مطالعه دنیای ارزهای مجازی کنجکاو و مشتاق‌تر شدند و سرانجام از آن‌ها برای معامله و خرید کالا استفاده کردند. در یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ سرمایه‌گذار ارز دیجیتال در فضای اینترنت مشخص شد که ۴۳ درصد از آن‌ها اعتماد بیشتری به بازار ارز دیجیتال، در مقابل بازار سهام سنتی، دارند.

در حال حاضر معامله‌گران به دلیل بازده بیشتر بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. اما این ادعاها چقدر درست هستند؟ وقت آن است که شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو بازار را بررسی کنیم.

پیشتر در مقاله «ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز چیست ؟ به زبان ساده + ویدئو و اینفوگرافی» به طور مفصل و با زبانی ساده به معرفی رمز ارز یا همان ارز دیجیتال پرداخته شده است.

بازار ارز دیجیتال یا بورس، کدام یک بهتر است؟

اینکه بورس را انتخاب کنیم یا ارز دیجیتال به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. اکثر مردم بلافاصله تصور می‌کنند که بازارهای دیجیتال و بورس تفاوت‌های زیادی با هم دارند. اگرچه این تفکر کاملاً اشتباه نیست، اما کاملاً هم درست نیست. مشترکات شباهت‌های میان این دو بازار بیشتر از آن است که فکرش را بکنید و تمام این شباهت‌ها به اصول بازارها بر می‌گردد.

اگر دنبال دلیل برای شروع سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال هستید، بد نیست نگاهی به دلایلی که در مقاله «۱۵ دلیل برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال + بهترین رمزارز برای سرمایه گذاری» به آنها پرداخته شده است است، بیندازید.

شباهت میان بورس و ارز دیجیتال

میان بورس و ارز دیجیتال به ویژه بیت کوین شباهت های عمده ای ای وجود دارد که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است.

عملکرد پایه

هر دو بازار تحت یک اصل کار می‌کنند؛ تقاضا قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال و بازار بورس را تعیین می‌کند؛ همچنین اینکه افراد برای داشتن ارزهای دیجیتال یا سهام بازار بورس حاضرند چقدر بپردازند بر اساس تقاضای بازار تعیین می‌شود.

در واقع ، هنگامی که مردم حاضر شوند برای داشتن یک محصول مشخص بهای بیشتری بپردازند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این در حالی است که وقتی کسی به آن محصول توجه نمی‌کند یا بیشتر افراد کالای خود را می‌فروشند قیمت‌ها افت می‌کنند.

ارزش ارز فیات

ارزش بازار و ارزش هر رمزارز اغلب در قالب دلار آمریکا گزارش می‌شود؛ درست مانند بازار سهام سنتی که ارزش آن هنوز توسط ارزهای صادرشده توسط دولت تعریف می‌شود. این احتمال وجود دارد که در صورت موفقیت بازار ارزهای دیجیتال در سبقت گرفتن از ارز فیات یا همزیستی در کنار آن شرایط کنونی تغییر کند، اما در حال حاضر واقعیت چیز دیگری است.

سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش

در پاسخ به سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال باید گفت که در هر دو بازار، سرمایه‌گذاران به ظرفیت و پتانسیل محصولات نگاه می‌کنند. اگر آن‌ها تشخیص دهند که ارز مشخصی نسبت به بقیه عملکرد خوبی دارد ممکن است پول بیشتری روی آن سرمایه‌گذاری کنند. این همان اتفاقی است که بازار سنتی بورس رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاران بر اساس روندها و رشد بالقوه نهفته در هر شرکت اقدام به خرید سهام می‌کنند.

سقوط بازار

هر دو بازار بورس و ارز دیجیتال در مقایسه با یکدیگر به دلیل بسیاری از عوامل اقتصادی شاهد سقوط بازار، مانند سقوط ارزش بیت کوین در سال ۲۰۱۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۰۸، بوده‌اند. این نشان می‌دهد که هر دو بازار دارای خطرات ذاتی هستند که به هر حال در سرمایه‌گذاری باید انتظار آن را داشت.

تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال یا بیت کوین

البته ، اختلافات فاحشی میان این دو بازار وجود دارد و بحث‌ها از همین تفاوت‌ها سرچشمه می‌گیرد. با خواندن موارد زیر ممکن است به سرمایه‌گذاری در هر بازار علاقه‌مند شده یا از آن منصرف شوید.

مالکیت

در پاسخ به پرسش بورس یا ارز دیجیتال باید گفت که در بازار بورس خرید یک سهم به معنای این است که شما مالک بخشی از شرکت هستید. این برخلاف صنعت معامله در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال است که در آن بیشتر روی ارز و ارزش آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، نه شرکتی که در زمینه‌ی تولید توکن‌های مجازی فعالیت می‌کند.

حتی اگر تجارت این شرکت بر عملکرد و قیمت کوین‌هایش تأثیر بگذارد. با این وجود ساختار ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که بتوانند به تنهایی و بدون نیاز به شخص ثالث معتبر باشند و این به افزایش ارزش فروش آن‌ها کمک می‌کند.

اگر برای کسب درآمد سرمایه‌گذاری کنید خواهید فهمید که چرا بسیاری از مردم هیجان بیشتری به بازار ارزهای دیجیتال، در مقایسه با سهام سنتی، دارند؛ سوددهی بازار ارزهای دیجیتال آسان‌تر اما در بازار دوم بسیار کندتر است.

در بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران وجود دارد و این به معنای درآمد بیشتر در زمان کوتاه‌تر است. اگرچه این فرصت‌ها،‌ درست مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، به معنای وجود ریسک بیشتر است، اما به کمک چندین ابزار مختلف می‌توانید از این خطرات اجتناب کرده و به اهداف مالی‌تان برسید.

دسترسی جهانی

بیت کوین، با ارزش‌ترین رمزارز تا به امروز، توسط ۱۸۰ کشور پذیرفته شده است. این باعث شده تا فارغ از این که در کجای جهان هستید بتوانید به راحتی فعالیت‌های مالکیتی و سرمایه‌گذاری‌تان را در اسرع وقت انجام دهید.

بورس سهام دارای چنان مقررات پیچیده‌ای است که افراد برای ادامه‌ی سرمایه‌گذاری از یک مکان دیگر باید مراحل و تائیدیه‌های رسمی متعددی را طی کرده و کسب کند. یکی از راه‌های دسترسی به جهانی در بازار بورس جهانی از طریق کارگزار است، اما این کار بسیار زمان‌برتر و گران‌تر از انجام این کار توسط خودتان است.

عملیات معامله

معامله با ارزهای دیجیتال را می‌توان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته انجام داد. رویدادهای جهانی تأثیر سریعی بر بازار دارند که در صورت معامله در زمان مناسب می‌توانید سودهای فوری نیز کسب کنید. اما در بورس این‌گونه نیست. در این بازار معاملات تنها در زمان‌های مشخصی از روز انجام شده و در آخر هفته‌ها و تعطیلات هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

این امر باعث شده معاملات و سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال نسبت به بورس سهام به روزتر یا در زمان واقعی انجام شود و بتوان روندهای حرکت قیمت محصول مورد نظرتان را تحلیل کنید.

سهولت در سرمایه گذاری

بدون شک آغاز کردن فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال بسیار سریع‌تر از وارد شدن به حوزه‌ی بازار سهام است. بازار ارزهای دیجیتال با مقررات دولتی کنترل نمی‌شود و این بدان معنی است که الزام‌های متفاوتی در هر کشور وجود دارد اما آن‌ها اغلب بسیار ابتدایی هستند.

همچنین برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌ی کمتری مورد نیاز است و کاغذبازی‌های لازم کمتر زمان بر است. این ممکن است در آینده تغییر کند زیرا دولت‌ها برنامه‌های بیشتری برای تنظیم مقررات فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در نظر گرفته‌اند.

با این وجود این فرایندها در مقایسه با بازار بورس که همیشه نیازمند مدارک، انتخاب کارگزاری، مالیات، هزینه‌ها، گواهینامه‌ها و موارد دیگر است کاملاً متفاوت است.

میزان عرضه

هیچ محدودیتی برای سهام در نظر گرفته نشده است، اما برخی از ارزهای دیجیتال دارای محدودیت هستند؛ مانند مورد بیت کوین که فقط ۲۱ میلیون آلت کوین برای استخراج شدن وجود دارد.

به محض اینکه تمام این بیت کوین‌ها به گردش بیفتد تولید بیت کوین متوقف شده و پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای این رمزارز بیشتر و بیشتر شود. اما شرکت‌ها همیشه می‌توانند سهام بیشتری برای فروش به مردم ارائه کنند و این به معنای افزایش یا کاهش کنترل شده قیمت در آینده است.

سقوط قیمت بیت کوین در مقابل سقوط بورس؟

برای توضیح بهتر جواب این سؤال باید به دلیل یا دلایل ریزش هر کدام از این دو بازار پی ببریم.

سقوط بازار سهام معمولاً حاصل اقدامات مبتنی بر ترس معامله‌گران و پیش‌بینی کنندگان بازار است. وحشت از دست دادن سود به طور معمول منجر به این پدیده می‌شود که ممکن است در نهایت به رکود اقتصادی بینجامد.

سقوط بازارهای سهام همچنین باعث کاهش سرعت رشد شرکت‌های درگیر می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری کردن بر روی سهام آن‌ها ترسیده و دست به عصا عمل سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟ می‌کنند. این اتفاق باعث فعال شدن یک واکنش زنجیره‌ای شامل کاهش اندازه شرکت‌، اخراج کارمندان و موارد مشابه می‌شود.

از طرف دیگر، علت سقوط قیمت بیت کوین کمی نامشخص است. بنا بر گزارش‌ها علت این افت صرفاً ظهور کوین‌های جدیدی است که ارزش بیشتری به معامله‌گران ارزهای دیجیتال ارائه کرده و باعث گرایش سرمایه‌گذاران به سمت سایر ارزهای دیجیتال شده است.

بالاخره آیا این دو بازار بورس و رمز ارزها مشابه هستند؟ هم بله و هم خیر

شباهت دو بازار در این واقعیت نهفته است که افراد بر اساس گزارش‌ها و روند معاملات گذشته به طور کلی در چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش بیشتری برای آن داشته باشد. با این حال، اثرات سقوط این دو بازار به شدت متفاوت است.

بازار ارزهای دیجیتال و بازار سهام به طور مستقل از یکدیگر کار می‌کنند، یعنی میان آن‌ها همبستگی وجود ندارد. این بدان معناست که ممکن است قیمت بیت کوین سقوط کند و اما بازارهای سهام تحت تأثیر قرار نگیرند و بالعکس. اساساً در بازار ارزهای دیجیتال گزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری وجود دارد.

حباب دات کام و حباب بیت کوین، تفاوت چیست؟

در هر صورت، هنگامی که اینترنت برای اولین بار به توده مردم معرفی شد مردم سراسر جهان اوقات هیجان‌انگیزی را تجربه کردند. با وجود اینترنت، ناگهان جهان کوچک‌تر به نظر می‌رسید و اطلاعات زیادی در دسترس کاربر قرار داشت. به دنیای امروز نگاه کنید اینترنت هنوز هم در نقش قابل توجهی در کسب و کارهای فنی، رسانه‌ها،‌ و حوزه‌های دیگر دارد.

هنگامی که بیت کوین از فناوری بلاک چین متولد شد، توجه زیاد اما کمی هیجان کمتر و سردرگمی بیشتری در میان مردم ایجاد کرد. مردم نمی‌توانستند با ارز دیجیتالی کنار بیایند که برای انجام تراکنش‌ها نیازی به حمایت بانک‌ها یا واسطه‌های شخص ثالث نداشت. آن‌ها فکر کردند بیت کوین امنیت ندارد و ملموس نبودن بیت کوین درک این پدیده را برای کاربران عادی دشوارتر می‌کرد.

با وجود این که شرکت‌های زیادی سوار بر موج ارزهای دیجیتال شده و همچنین در حال تولید کردن آلت کوین‌های ویژه‌ی خود هستند، اما واقعیت این است که ده سال بعد تأثیر بیت کوین چنان کمرنگ خواهد شد که نخواهد توانست باعث ایجاد تغییرات در سطح جهان شود. این همان چیزی است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ارزهای دیجیتال در انتظار آن هستند و به آرامی اما مطمئناً به آنجا می‌رسند.

بورس در مقایسه با ارز دیجیتال، ریسک زیاد، پاداش زیاد

در صنعت معامله اگر مایل به آزمایش کردن ابزارهای جدید نباشید سرمایه‌گذاری‌هایتان به سوددهی نخواهند رسید. شاید این همان چیزی است که دنیای ارزهای دیجیتال را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند.

عصر فناوری در طول سال‌های آتی به تدریج تقویت شده و بر بسیاری از بخش‌های دیگر تسلط پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری کردن بر روی یکی از اولین پروژه‌های این عصر، یعنی ارزهای مجازی، ظرفیتی دارد که بسیاری از معامله‌گران هزاره‌ی سوم متوجه آن شده‌اند.

همان‌طور که شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ارزهای دیجیتال خود را راه اندازی کرده و فناوری بلاکچین را اکتشاف می‌کنند، به زودی شاهد دنیایی خواهیم بود که تحت سلطه‌ی ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. این صنعت در حال رشد و بالندگی است و انعطاف پذیری آن فرصت‌های هیجان‌انگیزی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.

سخن آخر

بدون شک هر یک از بازارهای بورس و ارز دیجیتال خوبی‌های خود را در سرمایه گذاری دارند و اینکه یکی از این رو به طور کامل کنار گذاشت واقعاً تصمیم درستی نخواهد بود. نکته مهم ورد به هر بازار ارز دیجیتال با دانش کافی در کنار بازار بورس است. تنوع دادن به سبدهای سرمایه گذاری از ریسک‌های احتمالی نیز خواهد کاست.

به نظر شما بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

جهت ورود به بازار ارزهای دیجیتال و معامله کردن، ابتدا در صرافی رمزینکس ثبت نام کرده و سپس با خیال راحت شروع به خرید و فروش ارز دیجیتال کنید.

سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟

همراه کارآفرینان

در خلق موفقیت‎های الهام بخش

«گروه مالی کیان» مجموعه‌ای از شرکت‌های مالی ارائه دهنده خدمات تأمین مالی، مدیریت دارایی و معاملات در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد که با استفاده از روش‌های نوین جهانی و همراهی متخصصان ایرانی، نهایت تلاش خود را در برای فراهم آوردن کارآمدترین نتایج و ارزش آفرینی برای مشتریان خود به کار می‌گیرد.

کیان داستان زندگی افرادی است که می‌خواهند اثری باارزش از خود در دنیا به جای بگذارند. ما از کسانی که بدنبال کسب موفقیت برای مشتریان خود هستند، استقبال می‌کنیم، به آن‌ها آموزش می‌دهیم و آن‌ها را قدرتمند می‌سازیم. ما از کمک به مدیران و کارآفرینانی که بدنبال خلق داستان‌های موفقیت هستند و برای ارزش‌های والای انسانی احترام قائلند، به وجد می‌آییم. ما از خلق کردن و کمک به افراد خلاقی که برای بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها تلاش می‌کنند، سر از پا نمی‌شناسیم.

پایداری ، اطمینان، نقدینگی

صندوق با درآمد ثابت کیان

آیا شما به طور فعالانه صندوق درآمد ثابت خود را بررسی می کنید؟ متخصصان ما این کار را برای شما انجام می دهند.

تحلیلگران کیان دائماً در حال بررسی بازار سرمایه و انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری کم ریسک هستند. این صندوق با سرمایه گذاری روشن، دقیق و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موقعیت های ویژه و متنوع ای را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که سبدگردانی و تضمین نقدینگی آن بر عهده بخش مدیریت دارایی مجموعه کیان است. صندوق با درآمد ثابت کیان گزینه ای مناسب برای کسانی است که همواره با چالش پیدا کردن نرخ های بهتر رو برو هستند.

خلاقیت ذاتی

تیم کیان دارای سابقه طولانی در نوآوری صنایع مالی است.ما دو موسسه از بزرگترین موسسات مالی را در بازار مالی ایران تاسیس کرده و توسعه داده ایم.

ما اولین محصولات بازار بدهی را در بازار سرمایه ایران به ثبت رسانده ایم. اولین الگوریتم الگوی تجارت را طراحی و اجرا کرده ایم . اولین و در حال حاضر بزرگترین صندوق سرمایه گذاری ریسک را در ایران تاسیس و توسعه داده ایم و اولین گروه از مشاوران بوده ایم که به مشاوره در ارتباط با تجارت الکترونیک در بازار مالی ایران پرداخته است. تیم مدیریت سرمایه کیان همچنین اولین صندوق شاخص و اولین صندوق شاخص ETF را در بازار مالی ایران طراحی و رونمایی کرده است. ما خلاقیت و نوآوری را حفظ کرده ایم تا ارزش آفرینی کنیم و الهام بخش باشیم.

تشویق میل به توانمندسازی

صندوق کارآفرینی محلی بهار

کیان صندوق محلی کارآفرینی بهار را در جهت تبدیل هزینه های هدایای سالانه به سرمایه گذاری ماندگار اجتماعی تاسیس کرده است

شرکت ها میلیون ها تومان را صرف هدایای بی ارزش پایان سال می کنند. ما دانش خود را در زمینه تجارت و سرمایه گذاری به کار گرفته ایم که این سرمایه ها را در ایجاد شغل های محلی هدایت کنیم.

کیان صندوق محلی کارآفرینی بهار را در جهت تبدیل هزینه های هدایای سالانه به سرمایه گذاری ماندگار اجتماعی تاسیس کرده است

شرکت ها میلیون ها تومان را صرف هدایای بی ارزش پایان سال می کنند. ما دانش خود را در زمینه تجارت و سرمایه گذاری به کار گرفته ایم که این سرمایه ها را در ایجاد شغل های محلی هدایت کنیم.

تیم کیان دارای سابقه طولانی در نوآوری صنایع مالی است.ما دو موسسه از بزرگترین موسسات مالی را در بازار مالی ایران تاسیس کرده و توسعه داده ایم.

ما اولین محصولات بازار بدهی را در بازار سرمایه ایران به ثبت رسانده ایم. اولین الگوریتم الگوی تجارت را طراحی و اجرا کرده ایم . اولین و در حال حاضر بزرگترین صندوق سرمایه گذاری ریسک را در ایران تاسیس و توسعه داده ایم و اولین گروه از مشاوران بوده ایم که به مشاوره در ارتباط با تجارت الکترونیک در بازار مالی ایران پرداخته است.
تیم مدیریت سرمایه کیان همچنین اولین صندوق شاخص و اولین صندوق شاخص ETF را در بازار مالی ایران طراحی و رونمایی کرده است.
ما خلاقیت و نوآوری را حفظ کرده ایم تا ارزش آفرینی کنیم و الهام بخش باشیم.

آیا شما به طور فعالانه صندوق درآمد ثابت خود را بررسی می کنید؟ متخصصان ما این کار را برای شما انجام می دهند.

تحلیلگران کیان دائماً در حال بررسی بازار سرمایه و انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری کم ریسک هستند.
این صندوق با سرمایه گذاری روشن، دقیق و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موقعیت های ویژه و متنوع ای را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که سبدگردانی و تضمین نقدینگی آن بر عهده بخش مدیریت دارایی مجموعه کیان است. صندوق با درآمد ثابت کیان گزینه ای مناسب برای کسانی است که همواره با چالش پیدا کردن نرخ های بهتر رو برو هستند.

«گروه مالی کیان» مجموعه‌ای از شرکت‌های مالی ارائه دهنده خدمات تأمین مالی، مدیریت دارایی و معاملات در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد که با استفاده از روش‌های نوین جهانی و همراهی متخصصان ایرانی، نهایت تلاش خود را در برای فراهم آوردن کارآمدترین نتایج و ارزش آفرینی برای مشتریان خود به کار می‌گیرد.

کیان داستان زندگی افرادی است که می‌خواهند اثری باارزش از خود در دنیا به جای بگذارند. ما از کسانی که بدنبال کسب موفقیت برای مشتریان خود هستند، استقبال می‌کنیم، به آن‌ها آموزش می‌دهیم و آن‌ها را قدرتمند می‌سازیم. ما از کمک به مدیران و کارآفرینانی که بدنبال خلق داستان‌های موفقیت هستند و برای ارزش‌های والای انسانی احترام قائلند، به وجد می‌آییم. ما از خلق کردن و کمک به افراد خلاقی که برای بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها تلاش می‌کنند، سر از پا نمی‌شناسیم.

آیا سرمایه گذاری در طلا خوب است؟

امروزه اکثر افراد به دنبال راهی برای یک سرمایه گذاری مطمئن و پربازده هستند. با توجه به افزایش قیمت طلا در بازار جهانی، بسیاری از افراد به دنبال سرمایه گذاری در بازار طلا هستند. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که ورود به هر نوع بازاری بدون درنظر گرفتن شرایط و نحوه فعالیت در آن بازار، می‌تواند باعث از دست رفتن تمام یا بخشی از سرمایه شما شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدامی و قبل از این که وارد بازار سرمایه گذاری در طلا شوید، به طور کامل چگونگی سرمایه گذاری در طلا و مزایا و معایب آن را بدانید تا بتوانید روش صحیح‌تری را انتخاب کنید و از سود سرمایه گذاری خود نهایت لذت را ببرید.
چگونه در بازار طلا سرمایه گذاری کنیم؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید.

روش‌های سرمایه گذاری در طلا

برای سرمایه گذاری در طلا روش‌های مختلفی وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند به شما در یک سرمایه گذاری سودآور کمک کند. در ادامه به بررسی 3 مورد از روش‌های مختلف سرمایه گذاری در طلا خواهیم پرداخت

خرید مستقیم طلا

یکی از رایج‌ترین روش‌های سرمایه گذای در بازار طلا در بین اکثر افراد، خرید مستقیم طلا و نگهداری آن در خانه است. البته زمانی که هدف شما از خرید طلا یک سرمایه گذاری اصولی است، این روش چندان پیشنهاد نمی‌شود؛ چراکه در این روش بحث کارمزد اهمیت پیدا می‌کند. همچنین برای خرید مستقیم طلا، باید بدانید بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری چه نوع طلایی است، تا بتوانید سرمایه گذاری درست و اصولی‌تری داشته باشید

گواهی سپرده طلا

بورس کالا، بازاری است که پیرو قواعد خاصی می‌توان تعدادی کالای تعیین شده را خرید و فروش نمود. طلا نیز یکی از کالاهای قابل معامله در این بورس است، که در قالب گواهی سپرده خرید و فروش می‌شود. در دست داشتن گواهی سپرده طلا، مانند در دست داشتنِ خود سرمایه و دارایی است.
خرید و فروش گواهی سپرده طلا مانند سهام ملزم به داشتن کد بورسی می‌باشد. سپس می‌توانید با ثبت سفارش خرید و یا فروش و تعداد واحدی که برای معامله به آن احتیاج دارید، اقدام به خرید و فروش گواهی سپرده طلا نمایید

صندوق سرمایه گذاری طلا

یکی از روش‌های سرمایه گذاری در طلا و دستیابی به سودآوری، سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری طلا است. یکی از مزیت‌های صندوق سرمایه گذاری طلا این است که در این روش، سرمایه شما به دست افراد متخصص سپرده می‌شود. همان طور که در ابتدای مقاله هم گفته شد، ورود به بازار سرمایه گذاری بدون داشتن دانش، تخصص و تجربه، سودی برای شما نخواهد داشت؛ بلکه می‌تواند باعث از دست رفتن تمام یا بخشی از سرمایه شما شود. استفاده از این روش برای افرادی که دانش کافی برای ورود به بازار سرمایه گذاری را ندارند، مناسب است.
کارمنتو به عنوان مرجع مشاوره سرمایه‌گذاری ، راهنمای شما در این مسیر برای کسب سود بیشتر خواهد بود.

مزایای سرمایه گذاری در طلا به روش خرید فیزیکی

خرید طلا به روش فیزیکی نیاز به مهارت و تخصص خاصی ندارد و شما می‌توانید با مراجعه به طلافروشی‌ها اقدام به خرید طلا کنید. آسان بودن این روش، افراد بسیاری را به این مدل از سرمایه گذاری در بازار طلا ترغیب می‌کند. همچنین یکی دیگر از مزایای این روش این است که در هر زمانی که بخواهید می‌توانید به طلافروشی مراجعه کرده، طلاها را فروخته و پول نقد دریافت کنیدمزایای سرمایه گذاری در طلا به روش گواهی سپرده
گواهی سپرده نشان می‌دهد که شما دارنده چه مقدار طلا هستید و در این روش طلاها در انبار بورس ایران نگهداری می‌شود. مزایای این روش عبارتند از:

در این روش دیگر نیازی به مراجعه حضوری و حمل فیزیکی طلا نخواهد بود.

مشکلات مربوط به نگهداری و خطرات احتمالی آن دیگر وجود ندارد.

استفاده از این روش باعث معافیت از پرداخت مالیات و کاهش کارمزد خرید و فروش طلا در مقایسه با خرید از صرافی‌ها، می‌شود.

مزایای صندوق سرمایه گذاری طلا

همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم، در این روش سرمایه شما به دست افراد متخصص سپرده می‌شود. سرمایه گذاری با این روش مزایایی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

امکان معامله در بازار بورس

عدم تحمل هزینه‌ها و زحمت‌های نگهداری طلا

معایب سرمایه گذاری در طلا

سرمایه گذاری در بازار طلا در کنار مزایایی که دارد، مانند سایر بازارهای سرمایه گذاری دارای معایبی نیز هست. برخی از معایب سرمایه گذاری در طلا عبارتند از:

ریسک بالا در مدت زمان کوتاه

اگر به دنبال یک سرمایه گذاری کوتاه مدت هستید، احتمالا طلا گزینه مناسبی برای شما نخواهد بود؛ چرا که این نوع سرمایه گذاری در کوتاه مدت ممکن است باعث زیان و حتی کم شدن اصل سرمایه شما شود.

نگهداری

از دیگر معایب سرمایه گذاری در طلا، می‌توان به شرایط مربوط به نگهداری آن اشاره کرد. در صورتی که بخواهید مقدار زیادی طلا را به صورت فیزیکی خرید و نگهداری کنید، خطراتی مانند دزدیده شدن و یا گم شدن آن‌ها وجود خواهد داشت.

اثر پذیری بالا از اخبار

قیمت طلا اثر پذیری بسیار بالایی از اخبار و حوادث سیاسی دارد. اخباری مانند جنگ و قحطی باعث افزایش قیمت و اخبار مربوط به صلح، باعث کاهش قیمت طلا می‌شود.

سرمایه گذاری در طلا بهتر است یا سکه؟

این‌که برای سرمایه گذاری طلا بهتر است یا سکه، در وهله اول بستگی به هدف شما در سرمایه گذاری دارد. اما می‌توان گفت برخی از افراد خرید سکه را به خرید طلا ترجیح می‌دهند؛ چراکه در هنگام فروش سکه، هزینه ساخت آن کم نشده و به عنوان سرمایه گذار سود بیشتری نصیب شما می‌شود.
همان طور که می‌دانید قیمت سکه و طلا در نوسان است. اینکه بدانید در این بازار و براساس نیاز و هدف شما، کدام نوع سرمایه گذاری بهتر است و سودآوری بیشتری خواهد داشت و این که بدانید خرید طلا بهتر است یا سکه، نیازمند این است تا با افرادی که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارند، مشورت کنید. برای دستیابی به افراد متخصص، با تیم حرفه ای ما در کارمنتو در ارتباط باشید.

سرمایه گذاری در طلای دست دوم بهتر است یا طلای تزئینی؟

طلای دست دوم برخلاف طلای تزئینی هزینه اجرت ساخت، مالیات و مواردی از این دست را ندارد. بنابراین برای خرید و سرمایه گذاری در طلای دست دوم، هزینه کمتری از طلای تزئینی پرداخت می‌شود. البته این نوع خرید هم ریسک‌هایی دارد که باید به آن توجه کنید، برای مثال در هنگام خرید طلای دست دوم باید دقت کنید تا طلای تقلبی به شما نفروشند.

اصول سرمایه گذاری در بازار طلا

هر کدام از بازارهای سرمایه گذاری اصولی دارند که برای ورود به آن بازارها باید با روش و قوانین آن بازار آشنا باشید. درست است که سرمایه گذاری طلا یک سرمایه گذاری پرسود است، اما ورود به آن بدون دانش و تجربه می‌تواند منجر به ناکامی شما شود.
اینکه عیار طلایی که می‌خرید، چقدر باشد و یا اینکه کدام طلا را بخرید تا اجرت کمتری داشته باشد و سود بیشتری نصیب شما شود، همگی مسائلی است که برای خرید طلا باید در نظر داشته باشید.
برخی از اصولی که برای سرمایه گذاری در طلا باید رعایت کنید، عبارتند از:

در زمان تقاضای کم‌تر، طلا بخرید.

مراقب باشد به اسم طلا، پلاتین نخرید.

برای سرمایه گذاری از طلاهایی که سنگ و نگین در آن‌ها به کار رفته، استفاده نکنید.

برای اینکه در هر کاری بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید، بهتر است از متخصصان همان حوزه کمک و راهنمایی بخواهید. ما در کارمنتو متخصصان، کارشناسان و مشاوران خبره در امور سرمایه گذاری را دور هم جمع کرده‌ایم تا شما از هر کجای کشور، و در هر ساعت از شبانه‌روز که بخواهید بتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید و از راهنمایی‌های آن‌ها بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از بهترین متخصصان بازار سرمایه با ما در ارتباط باشید.

بهترین زمان برای سرمایه گذاری طلا چه موقع است؟

تشخیص این که چه زمانی بهترین زمان برای خرید طلا است، کمک می‌کند تا شما سود بیشتری به دست آورید و دچار ضرر و زیان نشوید. در حالت کلی زمانی که عرضه طلا بالاتر از تقاضا باشد، روند قیمت نزولی خواهد بود، و می‌توان گفت این زمان بهترین زمان برای خرید طلا است.
تشخیص بهترین زمان برای سرمایه گذاری، کار ساده‌ای نیست و نیاز به تحلیل داده‌ها و وضعیت روز بازار دارد. برای این که بدانید در چه زمانی و خرید چه نوع طلایی برای سرمایه گذاری مناسب‌تر است، بهتر است با کارشناسان و مشاوران این سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟ حوزه مشورت کنید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید.
ما، در کارمنتو، با همراهی تعدادی از کارشناسان و متخصصان در حوزه سرمایه گذاری در بازار طلا، آماده‌ایم تا به تمام سوالات شما در این حوزه پاسخ دهیم و شما را برای یک سرمایه گذاری پرسود، آماده کنیم. می‌توانید از طریق تماس با ما، با کارشناسان خبره و متخصص ما، به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته ارتباط داشته باشید.

مقایسه بازار رمزارز و فارکس/ سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی؛ در دو سال اخیر رشد خیره‌کننده رمزارزها بسیاری از مردم جهان و به خصوص مردم ایران را به خود جلب کرده است. بازاری نوظهور و غیرمتمرکز با رشد چشمگیر خود این سوال را برای معامله‌گران ایجاد کرده که آیا معامله و ماندن در این بازار امری منطقی و عقلانی است؟

قبل از مقایسه دو بازار لازم است در ابتدا اشاراتی به بازار فارکس شود:

بازار فارکس(Forex)، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market، به معنای تبادل ارز خارجی است و به عنوان بزرگترین بازار مالی بوده که اغلب افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری آن را انتخاب می کنند. از جمله مواردی که در این بازارها مورد معامله قرار می گیرد، طلا، ارز، نفت و سهام کشور آمریکا است. از جمله مزایایی که این بازار دارد این است که می‌توانید با هر واحد پولی وارد معامله شوید. ارز شما می تواند به دلار، پوند، یورو، ین و . باشد.

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است و پتانسیل ارتقای اقتصادی بالایی دارد. اکنون ارزش آن حدود 280 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این میزان حدود 10 برابر بورس آمریکا و حدود 200 برابر بازار رمزارز است. در حال حاضر حدود 170 جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. در واقع، حدود 43.1 درصد کل معاملات فارکس در کشور انگلیس انجام می‌شود و در رده‌ بعدی پس از این کشور، آمریکا با 16.5 درصد، هنگ‌کنگ و سنگاپور هر دو با 7.6 درصد، ژاپن با 4.5 درصد و سوییس با 3.3 درصد در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند و حجم بالایی از معاملات در این بستر اقتصادی را دارا هستند.

از مزایای بازار فارکس می‌توان به چند مورد به اختصار اشاره کرد:

• امکان معامله در هر ساعتی از شبانه روز در این بازار فراهم است.
• باتوجه به اهرم مالی و این امکان، معامله‌گران به سودهای مطلوبی در این بازار دست می‌یابند.
• در بستر اقتصادی ذکر شده، قدرت و پتانسیل نقدشوندگی بسیار بالا است؛ به گونه‌ای که در یک آمار کلی روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می‌گیرد.
• در یک مقایسه و نگاهی سطحی می‌توان دریافت که میزان هزینه تراکنش در این بازار نسبت به بازار سهام بسیار کم یاحتی ناچیز است.

در رابطه با ریسک این بستر اقتصادی لازم به ذکر است که علی‌رغم وجود تمامی مزایا و سوددهی‌ها، فارکس از پرریسک‌ترین بازارها است و به نقل از گزارشی معتبر در سال 2019 حدود 70 درصد از معامله‌گران در این بازار متحمل ضرر شدند.

در ایران نیز بسیاری از افراد در این بازار بزرگ تبادل ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوال اصلی که شاید ذهن شما را هم مشغول کند این است که آیا فارکس در ایران قانونی است؟ پاسخ این سوال خیر است. در تاریخ 1390/01/16 فارکس در ایران غیرقانونی و جرم اعلام شد.

بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارز دیجیتال، همانطور که از نام آن مشخص است، به خرید و فروش ارز دیجیتال که نوعی از واحد پول دیجیتال است می‌پردازند. ناگفته نماند که هیچ نهاد و یا گروهی بر روی این بازار نظارت ندارد و این بدان معناست که تمامی ارزهای دیجیتال را می‌توان بدون هیچ واسطه‌ای و به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده معامله کرد. برای ورود به بازارهای ارز دیجیتال کافی است در صرافی‌های معتبری ثبت‌نام کرده و از طریق این صرافی ها، ارز مورد نظر را خریداری کنید. اما باید قبل از خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود، کیف پول مخصوص ایجاد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید برای ایجاد کیف پول باید عواملی را در نظر بگیرید. از جمله این عوامل می‌توان به رمز عبور، کلید خصوصی و امنیت کیف پول اشاره کرد. از جمله ارزهای قابل معامله در این بازار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل و . است.

مقایسه بازار رمز ارز و فارکس

طبق مطالب ذکر شده، به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. نقدینگی بالا در فارکس: حجم معاملات روزانه بازار فارکس 6 تریلیون دلار است، در حالی که ارزش کل بازار رمزارزها در اوج خود به 4 تریلیون دلار هم نرسید. این نکته کمک قابل توجهی به معامله‌گران در بازار فارکس می‌کند.
2. کارمزد: به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار رمزارزها، هزینه تراکنش‌ها نسبت به فارکس پایین‌تر است؛ زیرا در فارکس باید هزینه کارمزد به صرافی‌ها پرداخت شود.
3. نوسانات قیمت: به علت حمایت و کنترل سیاست‌های همه جانبه بانک‌های مرکزی دنیا، نوسان در بازار فارکس به شدت پایین است، در حالی که در مقابل بازار کریپتو با توییت یک نفر می‌تواند دچار نوسانات عمیقی شود و معامله گران را متضرر کند.
4. منطقی بودن بازار فارکس: به علت عمق و قدمت بسیار بالای این بازار، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بسیار بهتر از بازار رمزارز که نوظهور است، به نتایج درست ختم می شود.
5. حمایت از بازار: همان‌طور که گفته شد، برای حفظ امنیت در بازار فارکس، تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاران توسط یک دولت متمرکز حمایت و پشتیبانی می شود. اما در بازار ارز دیجیتال مساله حمایت بر اساس یک شبکه غیرمتمرکز است. پس بازار فارکس توسط دولت حمایت و پشتیبانی شده و تمامی معاملات بازار توسط دولت نظارت می شود. اما در بازار ارز دیجیتال هیچ سازمانی بر بازار نظارت نداشته و تمامی اطلاعات کاربران به صورت محرمانه است.

طبق تمام مطالب گفته شده و مزایا و موانع هر دو بازار، معامله‌گران با مقایسه دو بازار می‌توانند تصمیم بگیرند کدام بازار را انتخاب و شروع به معامله کنند

بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آن‌ها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آن‌ها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روش‌های تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟

رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.

آشنایی با روش‌های تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روش‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.

پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.

نمودارهای سهام

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.

معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.

برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.

در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.

به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

میانگین متحرک

یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.

میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.

برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.

پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟ و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم.

این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.

با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.

این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در چه بازاری بهتر است؟ مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).

شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیان‌گر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را می‌توان به سادگی با MACD به دست آورد.

این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.

شاخص‌های قیمت

شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.

باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را می‌توان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

حمایت و مقاومت

تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.

مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.

در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.

حجم سهام

یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.

این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.

با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

روندها

روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.

روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.

کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟

حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.

هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.

کلام آخر

امروز با هم برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آن‌ها شناختیم.

برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.